Dans la communauté des ours l’amitié avec une souris n’est pas très bien vue, mais Ernest, un ours clown et musicien qui vit un peu en marge de ses semblables, décide d’héberger la petite souris Célestine. Elle est orpheline et a abandonné le monde souterrain des souris. Ces deux êtres solitaires et marginaux se soutiennent et se confortent l’un l’autre, à l’encontre de tous les préjugés.