Dans l’ancienne Russie, le père de Nicky est un tanneur de cuir connu pour avoir vaincu un dragon. Mais il ne sait pas que son âme a survécu et qu’elle est sur le point de commettre de nouveaux méfaits en sortant du monde de la magie, parallèle à celui des hommes. À cause d’une erreur de Eddie, la chauve-souris apprentie sorcière, le père et son fils franchissent une porte spatio-temporelle et se retrouvent à combattre le dragon réincarné en sorcière. Ils seront aidés par leur ami Rocky et par un écureuil super rapide.
