Una folla di animali si riunisce per assistere alla sfida tra Max, la lepre e Toby, la tartaruga. La lepre parte in volata e, sicura com'è della vittoria, si attarda a riposare o a dar mostra della propria indiscussa abilità agli
spettatori e spettatrici che incontra lungo la via. Si esibisce nel gioco del tennis e del baseball e dimentica la gara La tartaruga intanto, con tenacia, senza stancarsi, prosegue imperterrita il percorso non curante delle beffe che riceve da parte della antagonista e del pubblico. Ma alla fine è essa che sorprende la lepre sugli ultimi metri e le strappa la vittoria.
La storia si ispira alla famosa fiaba di Esopo ripresa anche da La Fontane. La morale è molto chiara: chi si impegna in modo regolare arriva al risultato, anche se è debole; chi si disperde i mille attività e si lascia tentare
da altri stimoli, arrischia di non realizzarei suoi progetti, anche se crede di essere forte.
Questo cartone ha ricevuto un Oscar come migliore cortometraggio animato. La musica è di Frank Churchill. Da notare che il personaggio di Max la lepre verrà ripreso vari anno dopo e diventerà il famoso coniglio Bugs Bunny.
