La fille du calife de Bagdad, la princesse Zeila, doit bientôt se marier. Pour faire son choix, les princes prétendants des pays voisins sont tous invités. Le perfide vizir Jafar veut épouser Zeila pour s'emparer du royaume mais il sait que la princesse n'acceptera jamais cette union. Il ourdit un complot pour lui mettre au doigt une bague ensorcelée qui la fera tomber amoureuse de lui. Amin, le jeune maître de musique de la princesse découvre le plan et vole l'anneau. Mais Jafar le jette en prison où, grâce à un sort, le magicien Burk rendra sa peau tellement foncée qu'il sera méconnaissable même à sa mère.
