Un bambino cinese che vive in Austria invita un amico austriaco a trascorrere le vacanze estive con lui in Cina, nella casa del nonno nell’isola di Hainan. Una marionetta che rappresenta Mozart, realizzata dalla mamma del piccolo austriaco, nella notte prende vita e si nasconde in una valigia. Giunto in Cina il bambino austriaco è affascinato dal teatro delle ombre che il nonno Lin Lin sta rimettendo in attività e Mozart si innamora della Principessa Ombra. Ma un pericolo incombe perché un usuraio vuole per sé il teatro.
