Indonesia. Gli anni adolescenziali di Ikal, di suo cugino Arai e del suo amico Jimbron. Per continuare la loro educazione, i ragazzi devono raggiungere Manggar, una città portuale distante dodici chilometri dal loro villaggio e dalle loro famiglie. Impressionati dalle idee di Julian Balia, il loro giovane e vivace insegnate, Ikal, Arai e Jimbron si promettono di rimanere insieme e di raggiungere la loro ambiziosa meta: studiare a Parigi e viaggiare per il mondo. Li seguiamo lungo le loro crisi adolescenziali al loro ingresso nella high school, che segna una fase dorata e turbolenta della loro vita. Arai ama follemente la bellissima Zakiah Nurmala, il cui status sociale è superiore al suo, mentre Jimbron si innamora di ragazza che non sorride mai. Come per Ikal, l’umiliazione di essere povero lo fa adirare, ed inizia a sentire che la loro ambizione non è altro che una grande bugia.